And I have heard them calling all the Names of the Ancient Ones, proudly, at their Rites. And I

have seen the blood split upon the ground and the mad dancing and the terrible cries as they

yelled upon their Gods to appear and aid them in their mysteries.

And I have seen them turn the very Moon's rays into liquid, the which they poured upon their

stones for a purpose I could not divine.

And I have seen them turn into many strange kinds of beast as they gathered in their appointed

places, the Temples of Offal, whereupon horns grew from heads that had not horns, and teeth

from mouths that had not such teeth, and hands become as the talons of eagles or the claws of

dogs that roam the desert areas, mad and howling, like unto those who even now call my name

outside this room!

I cry laments, but no one hears me! I am overwhelmed with horror! I cannot see! Gods, do not

cast thy servant down!

Remember the Sword of the Watcher. Do not touch It until you want It to depart, for It will

depart at a touch and leave thee unprotected for the remainder of the Rite, and although a Circle

is a boundary which none can cross, thou wilt find thyself unprepared to meet the incredible

sights that will greet thee outside. Remember also the sacrifices to the Watcher. They must be

regular, for the Watcher is of a different Race and cares not for thy life, save that he obey thy

commands when the sacrifices have been met.

And forgetting the Elder Sign will surely cause thee much grief.

And I have seen a Race of Man that worships a Giant Cow. And they come from somewhere

East, beyond the Mountains. And they are surely worshippers of an Ancient One, but of its Name

I am not certain, and do not write it down, for it is useless to thee anyway. And in their Rites,

they become as cows, and it is disgusting to see. But they are Evil, and so I warn thee.

And I have seen Rites that can kill a man at a great distance. And Rites that can cause sickness to

a man, wherever he lives, by the use of a simple charm, which must be spoken in its tongue and

in no other, or so it is said. And this charm is as follows:

AZAG galra sagbi mu unna te

NAMTAR galra zibi mu unna te

UTUK XUL gubi mu unna te

ALA XUL gabi mu unna te